Полковник Николай Устюжанин, в прошлом специалист по военной контрразведке, виртуозно владеет оружием и навыками рукопашного боя, всегда готовый пойти на риск ради выполнения задач. Однажды его миссия заканчивается неудачей, что приводит к гибели одного из агентов. Николай начинает подозревать, что в их отделе появился шпион, но его временно отстраняют от службы до выяснения обстоятельств. Чтобы вывести предателя на чистую воду, Устюжанин решает оставить город и отправляется в уединённое село к своему коллеге, который теперь возглавляет приграничный район. Здесь Николай принимает предложение стать управляющим лесного хозяйства. Однако новая роль оказывается не менее опасной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, а также узнаёт, что прежние управляющие пропали при загадочных обстоятельствах или были убиты.