В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к важнейшему коммерческому мероприятию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее событие: убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За разгадку этой таинственной истории берётся Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. В процессе расследования он сталкивается с проявлениями зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одержать верх, ему приходится поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже жизнь.