В городе N арестовали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди задержанных оказалась современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ активно обвиняют власти в произволе. Следствие занимается допросами подозреваемых.
На пути в аэропорт Раевский знакомится с Натальей, молодой послушницей, и, пораженный её отстраненностью, погружается в разговор с ней. История разворачивается через череду допросов и исповедей, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вернулся в родной город из-за границы вместе с матерью. Узнав о возвращении старого друга, Николай Шустов стремится восстановить с ним отношения и вводит его в свою компанию.
В их кругу кипят философские дискуссии, поиски себя и своих пределов, возникает флирт. Постепенно испытания становятся более напряженными, а источники адреналина — все экстремальнее. В их руках случайным образом оказывается оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же несерьезно формируется идея создания «тайного общества», целью которого является соблазнительная для юности мечта изменить мир. Для названия выбирается эффектный термин из каббалы — «Клипот».